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遭遇贖回考驗四季度偏股基金規(guī)模明升實(shí)降

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年01月04日 07:42

    持續(xù)營銷獨(dú)力支撐基金規(guī)模

    去年四季度偏股型基金規(guī)模明升實(shí)降

    在新基金發(fā)行暫停、市場寬幅震蕩的背景下，2007年四季度基金申購贖回情況被市場高度關(guān)注。WIND統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2007年四季度，偏股型A股基金整體份額規(guī)模增加逾1550億份，但份額規(guī)模擴(kuò)張主要依靠持續(xù)營銷和封轉(zhuǎn)開。

    四季度出現(xiàn)凈贖回的基金為137只，明顯多于出現(xiàn)凈申購的基金。

    四季度遭遇贖回考驗

    2007年四季度A股市場出現(xiàn)劇烈震蕩，上證指數(shù)從最高點(diǎn)6124點(diǎn)跌至4778點(diǎn)，最大跌幅近30%，市場也隨之進(jìn)入中期調(diào)整。股票方向基金盡管表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗跌性，凈值損失普遍小于散戶炒股的損失，但仍令沉浸于牛市氛圍中的基民肉痛不已。隨著市場的幾度沉浮，開放式基金也遭遇了贖回考驗。

    WIND資訊對230只偏股型基金份額變動情況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2007年四季度，偏股型A股基金整體規(guī)模增加1550.4億份。其中共有93只基金出現(xiàn)凈申購，137只基金出現(xiàn)凈贖回。而且除了匯添富均衡增長等少數(shù)基金規(guī)模自然增長外，規(guī)模增長較大的基金大多進(jìn)行了持續(xù)營銷。而在規(guī)模下降的基金中，不乏凈贖回超過60億份的基金，而且贖回放量的基金以規(guī)模在200億份以上的巨無霸基金為主。

    除了進(jìn)行持續(xù)營銷的基金外，匯添富均衡增長去年四季度自然增長較快，由三季度末的219.5億份增至去年年底的339.6億份。該基金在去年9月中旬市場最火爆的時候打開申購，四季度規(guī)模增長了54%。

    持續(xù)營銷托起規(guī)模

    在新的A股基金發(fā)行暫停數(shù)月的情況下，2007年四季度開放式偏股型基金整體規(guī)模仍有增加，這主要依賴于拆分、大比例分紅等老基金持續(xù)營銷以及封轉(zhuǎn)開。

    廣發(fā)聚豐去年四季度規(guī)模增長位居第二，規(guī)模由去年三季度末的152.5億份增至去年底的384億份，增加了231.5億份。該基金在2007年9月11日進(jìn)行了拆分。大成價值增長2007年10月16日進(jìn)行了大比例分紅，分紅后基金凈值降至1元附近，獲得了大量申購，該基金去年四季度規(guī)模增加了8倍。去年四季度基金規(guī)模增長最快的是天弘精選，該基金亦在2007年10月11日進(jìn)行了持續(xù)營銷，由此規(guī)模劇增了48倍。華安創(chuàng)新、富國天益、工銀瑞信核心價值等老基金的持續(xù)營銷也使基金規(guī)模出現(xiàn)大幅增長。

    另外，封轉(zhuǎn)開也為開放式基金規(guī)模增加作出了突出貢獻(xiàn)�；鹋d安轉(zhuǎn)型為華夏行業(yè)精選，基金同德轉(zhuǎn)型為長盛同德主題增長，基金隆元轉(zhuǎn)型為南方隆元產(chǎn)業(yè)主題，分別使基金份額規(guī)模增加了27倍、23倍和21倍。

    四季度出現(xiàn)凈贖回的基金明顯多于凈申購的基金。

來源：中國證券報

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