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長盛債券基金:股債平衡配置業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)健

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年11月22日 07:48

    長盛中信全債指數(shù)增強(qiáng)型債券投資基金，是一只以債券投資為主、適當(dāng)配置股票資產(chǎn)的股債平衡型基金。

    該基金自設(shè)立以來業(yè)績(jī)表現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定，良好的資產(chǎn)配置能力、靈活的操作手法、對(duì)股市和債市風(fēng)險(xiǎn)的良好控制能力，使得該基金顯示出對(duì)各類市場(chǎng)環(huán)境的良好適應(yīng)能力和穩(wěn)健的運(yùn)作風(fēng)格。該基金是風(fēng)險(xiǎn)承受能力一般、期望在各類市場(chǎng)環(huán)境下均能獲得穩(wěn)健收益投資者的較好選擇，也是高風(fēng)險(xiǎn)高收益投資者在目前市場(chǎng)波動(dòng)加劇的環(huán)境下平滑組合風(fēng)險(xiǎn)的較好配置品種。

    股票資產(chǎn)配置適中

    長盛債券基金成立于2003年10月25日，是一只偏債型基金，可以部分投資于股票。該基金對(duì)股票投資比例作了良好的控制，股票最高投資比例僅為16%，而其他偏債型基金的股票最高投資比例均值為31%，也就是說，長盛債券基金的股票投資比例基本上只有其他偏債型基金的一半，是偏債型基金中比較注重倉位控制的基金。

    獲益能力領(lǐng)先同類基金

    截至11月13日,長盛債券自設(shè)立以來取得了112.6%的收益率，超越同期基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)78.52個(gè)百分點(diǎn)。從各個(gè)階段的表現(xiàn)來看，長盛債券基金自2004年以來各個(gè)年度均為持有人帶來了正收益，相對(duì)于純債券型基金和其他偏債型基金均體現(xiàn)出了獲益能力上的優(yōu)勢(shì)：與純債型基金相比，自2004年以來，不論在熊市還是在牛市環(huán)境下，各年度收益率平均高于純債型基金7.95個(gè)百分點(diǎn)；與其他偏債型基金相比，除了股票市場(chǎng)單邊上漲的2006年長盛債券基金的收益率要低于同期股票資產(chǎn)配置更為積極的偏債型基金，在2004年、2005年的下跌市場(chǎng)和2007年以來的上揚(yáng)市場(chǎng)中收益率都戰(zhàn)勝了其他偏債型基金。

    震蕩市顯穩(wěn)健操作優(yōu)勢(shì)

    長盛債券成立以來歷經(jīng)了股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)牛市和熊市的洗禮，表現(xiàn)出優(yōu)秀的資產(chǎn)配置能力。

    2007年至今，股票市場(chǎng)上漲139.83%，債券市場(chǎng)以下調(diào)為主。長盛債券把握了債券市場(chǎng)和股票市場(chǎng)的趨勢(shì)性變化，對(duì)各類投資工具進(jìn)行了合理的風(fēng)險(xiǎn)收益配比。在基金合同允許范圍內(nèi)，保持權(quán)益類資產(chǎn)總體適中的配置比例，并根據(jù)不同階段各市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整了組合中各類資產(chǎn)的投資比例；同時(shí)運(yùn)用融資杠桿積極參與新股發(fā)行、再融資等低風(fēng)險(xiǎn)投資，上半年取得了21.31%的回報(bào)，超越該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)16.99個(gè)百分點(diǎn)，而同期的偏債型基金平均上漲幅度只有19.36%。

    下半年債市繼續(xù)下跌,長盛債券基金很好地延續(xù)了上半年的投資思路，取得了13.91%的收益率，好于同期偏債型基金13.22%的平均收益率。另外，在10月17日到11月13日的股市震蕩中，長盛債券基金收益率為-1.74%，超越同期偏債型基金收益率均值0.54個(gè)百分點(diǎn)，好于同期偏股型基金9.25個(gè)百分點(diǎn)，充分顯示出股債平衡型資產(chǎn)配置的優(yōu)勢(shì)。

    從以上分析可以看出，在長期的投資中，長盛債券基金“積極投資、動(dòng)態(tài)管理”的投資理念和穩(wěn)健的投資風(fēng)格得到持續(xù)貫徹和充分體現(xiàn)。該基金在實(shí)現(xiàn)了債券資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值的同時(shí)分享了股票市場(chǎng)上漲的收益，又能很好地通過資產(chǎn)配置來降低股市和債市的風(fēng)險(xiǎn)。

來源：中國證券報(bào)

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