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藍(lán)籌板塊是二季度基金重點(diǎn)增持對(duì)象。   

    今日，基金二季報(bào)全部披露完畢。根據(jù)天相對(duì)公布二季報(bào)和一季報(bào)可比的213只積極投資偏股型基金統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)平安、中國(guó)人壽、招商銀行、浦發(fā)銀行、華僑城等一批金融地產(chǎn)股以及大商股份、蘇寧電器、王府井等一批消費(fèi)服務(wù)類股票受到基金持續(xù)增持，凸顯了人民幣升值及消費(fèi)升級(jí)的投資主題，上海機(jī)場(chǎng)、白云機(jī)場(chǎng)等一批增長(zhǎng)穩(wěn)健的股票受到基金增持，顯示出基金開始在投資中體現(xiàn)出一定的防守性。

    此外，天相統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，前期火爆一時(shí)的券商股中信證券、吉林敖東受到減持，受到減持的還有以武鋼、寶鋼為首的鋼鐵板塊。

    銀行增減兩重天

    天相統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，基金二季度重點(diǎn)對(duì)招商銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、深發(fā)展等一批股份制商業(yè)銀行進(jìn)行了增持，而對(duì)于工商銀行、中國(guó)銀行等一批國(guó)有銀行進(jìn)行了減持，將工商銀行列入前十大重倉(cāng)股的基金二季度末只有三只。有基金經(jīng)理表示，銀行是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的血液提供者，也受益于居民金融理財(cái)意識(shí)的提高和理財(cái)方式的轉(zhuǎn)變，除非經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)發(fā)生大的轉(zhuǎn)折，否則銀行的增長(zhǎng)會(huì)高于市場(chǎng)平均水平。但是，在投資上應(yīng)該更關(guān)注股份制銀行，雖然在整個(gè)市場(chǎng)份額上不如國(guó)有銀行，但在細(xì)分市場(chǎng)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)的拓展上具有優(yōu)勢(shì)，可能會(huì)有一個(gè)比較好的增長(zhǎng)速度。

    可以看出，正是基金的增減推手，造成了股份制銀行與國(guó)有銀行二季度的市場(chǎng)表現(xiàn)迥異。招商銀行二季度漲幅達(dá)到41.43%，浦發(fā)銀行達(dá)到36.94%，深發(fā)展達(dá)到71.05%，與之相比，工商銀行下跌8.40%，中國(guó)銀行下跌9.55%。

    地產(chǎn)股價(jià)持續(xù)上攻

    即使是“5·30”后市場(chǎng)出現(xiàn)大幅下跌，地產(chǎn)股卻顯得超然事外，萬(wàn)科、招商地產(chǎn)、華僑城等一批地產(chǎn)龍頭股持續(xù)創(chuàng)出新高，其中，萬(wàn)科二季度漲幅達(dá)到74.04%，華僑城二季度漲幅為101.80%，招商地產(chǎn)二季度漲幅達(dá)到72.45%。

    天相統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，其背后的推動(dòng)力量，正是基金的集中增持。天相統(tǒng)計(jì)顯示，一季度只有16只基金將華僑城納入前十大重倉(cāng)股，這一數(shù)字如今上升為36只，持股數(shù)占流通股比例由一季度末的21.18%上升為如今的38.49%，將招商地產(chǎn)納入前十大重倉(cāng)股的基金數(shù)由一季度的13只上升為22只，持股數(shù)占流通股比例的20.03%上升到如今的27.99%。

    值得關(guān)注的是，基金在二季度持續(xù)增持地產(chǎn)股，顯然是基于人民幣升值以及人口紅利的因素影響會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間。有基金經(jīng)理提出，從行業(yè)配置角度來(lái)看，金融和地產(chǎn)這兩個(gè)重要行業(yè)盈利的確定性和成長(zhǎng)性在各主要行業(yè)橫向比較中處于領(lǐng)先位置，因此會(huì)成為基金重點(diǎn)研究和配置的行業(yè)。從7月份以來(lái)的情況來(lái)看，地產(chǎn)股仍比較紅火，其中，萬(wàn)科7月份以來(lái)漲幅達(dá)到21.91%，招商地產(chǎn)漲幅達(dá)到14.15%，華僑城達(dá)到17.31%，數(shù)據(jù)顯示出基金在人民幣升值和人口紅利背景下繼續(xù)增持地產(chǎn)股。

    鋼鐵股有望反轉(zhuǎn)

    二季度的數(shù)據(jù)顯示，鋼鐵股受到基金持續(xù)減持，其中，武鋼股份一季度末出現(xiàn)在48只基金的十大重倉(cāng)股中，而這一數(shù)字到了6月30日，就變成了24只，基金持股數(shù)占流通股的比例也由當(dāng)初的44.15%下降為二季度末的22.08%，寶鋼、鞍鋼也受到了基金的大幅減持。基金當(dāng)時(shí)選擇大比例減持鋼鐵股，其原因在于認(rèn)為鋼價(jià)走低，同時(shí)市場(chǎng)參與者對(duì)于國(guó)家抑制鋼鐵過(guò)快出口的政策的影響比較擔(dān)心。

    但接下來(lái)，鋼鐵股的表現(xiàn)有可能會(huì)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。鋼鐵股相對(duì)市盈率低，業(yè)績(jī)有可能超出預(yù)期，多家基金公司表示，將重點(diǎn)關(guān)注鋼鐵以及煤炭、汽車等這一類型市盈率低、業(yè)績(jī)有可能超出預(yù)期的公司，同時(shí)有基金經(jīng)理預(yù)測(cè)電力、鋼鐵等這些大行業(yè)未來(lái)面臨較大的行業(yè)整合機(jī)會(huì)和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)潛能，可能會(huì)存在一定的階段性投資機(jī)會(huì)。

    另外，天相統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，大商股份、蘇寧電器、瀘州老窖、王府井等一批消費(fèi)服務(wù)類股票繼續(xù)出現(xiàn)基金增持的十大重倉(cāng)股行列，顯示出消費(fèi)升級(jí)仍然是基金投資的重要主題�；�金經(jīng)理表示，在這一主題下，堅(jiān)持長(zhǎng)期持有一些有品牌優(yōu)勢(shì)和消費(fèi)品和商業(yè)零售企業(yè)，維持其較高的權(quán)重。