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華安三季度策略報(bào)告:震蕩中緊抓結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)

2007年07月17日 08:48

孔維純

    華安基金管理公司近日發(fā)布的三季度投資策略報(bào)告指出，市場(chǎng)近期進(jìn)入階段性調(diào)整，維持高位箱體震蕩可能性偏大，但結(jié)構(gòu)性的投資機(jī)會(huì)依然存在，前期滯漲大盤(pán)股、中期業(yè)績(jī)超預(yù)期個(gè)股及資產(chǎn)整合進(jìn)程加快的個(gè)股有望成為下階段的投資主線(xiàn)。

    在這份題為“等待機(jī)會(huì)，積極調(diào)整”的報(bào)告中，華安基金分析指出，牛市的步伐短期內(nèi)雖有放緩，但不會(huì)停止。作出這一判斷的依據(jù)如下：人民幣升值背景下的資產(chǎn)價(jià)格上升是長(zhǎng)期趨勢(shì)；流動(dòng)性過(guò)剩局面短期難扭轉(zhuǎn)，負(fù)利率背景下個(gè)人金融資產(chǎn)的重新配置為市場(chǎng)帶來(lái)持續(xù)增量資金；實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，資產(chǎn)注入、整體上市、股權(quán)激勵(lì)、稅率并軌等因素導(dǎo)致上市公司業(yè)績(jī)?nèi)杂谐A(yù)期潛力；加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管、查處違規(guī)資金有助于消除非理性泡沫，奠定市場(chǎng)長(zhǎng)期健康發(fā)展的基礎(chǔ)。

    對(duì)于市場(chǎng)目前的牛市“休整”狀態(tài)，華安基金認(rèn)為，這有助于風(fēng)險(xiǎn)合理釋放，緩解估值過(guò)高壓力。其分析指出，造成這一走勢(shì)的原因大致有三：其一，短期供求關(guān)系變化。紅籌加速回歸、大型IPO增加、非流通股上市等增大了市場(chǎng)供給，而QDII開(kāi)閘、2000億美元特別國(guó)債發(fā)行等可能造成一定的資金分流；其二，市場(chǎng)對(duì)二季度后上市公司業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪徯纬善毡轭A(yù)期；其三，市場(chǎng)預(yù)期后續(xù)可能出臺(tái)如加息、取消利息稅等政策措施。

    報(bào)告引用中信風(fēng)格和特征指數(shù)的相關(guān)數(shù)據(jù)分析指出，2007年以來(lái)，價(jià)值領(lǐng)先成長(zhǎng)，小盤(pán)領(lǐng)先中盤(pán)，中盤(pán)領(lǐng)先大盤(pán)。但市場(chǎng)熱點(diǎn)開(kāi)始轉(zhuǎn)換，近1個(gè)月以來(lái)大盤(pán)藍(lán)籌顯著戰(zhàn)勝中小盤(pán)指數(shù)。

    對(duì)于未來(lái)的市場(chǎng)表現(xiàn)，華安基金的這份報(bào)告指出，績(jī)優(yōu)藍(lán)籌主導(dǎo)的價(jià)值投資理念重回市場(chǎng)主流，但同樣需警惕“藍(lán)籌泡沫”。報(bào)告稱(chēng)，公司長(zhǎng)線(xiàn)繼續(xù)看好金融、地產(chǎn)等升值受益行業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)，同時(shí)關(guān)注處于景氣上升期、估值偏低的煤炭和鋼鐵行業(yè)。

來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

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