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出逃還是堅(jiān)守? 私募投資策略大分化保住勝利果實(shí)

2007年06月04日 10:14

屈紅燕

    印花稅上調(diào)的利空,上周三突然襲來(lái)，上證綜指在短短的三個(gè)交易日內(nèi)從4300點(diǎn)下挫到4000點(diǎn)，數(shù)百個(gè)股連續(xù)三天被打至跌停板，市場(chǎng)哀鴻一片。在此背景下，是選擇出逃還是堅(jiān)守？私募們基于各自獨(dú)特的投資風(fēng)格和市場(chǎng)判斷給出不同的答案。

    出逃保住勝利果實(shí)

    選擇出逃是一些私募，尤其是小盤(pán)私募們的第一反應(yīng)，他們因?yàn)楸P(pán)子小好轉(zhuǎn)身，而且獲取消息的能力比較強(qiáng)，所以在印花稅上調(diào)之前，許多人成功逃頂。其實(shí)，在宣布上調(diào)印花稅的前一天，記者和許多人一樣都收到了流傳在私募界間的信息，警告說(shuō)重大利空出臺(tái)，要堅(jiān)決清空倉(cāng)位。

    “我現(xiàn)在只持有現(xiàn)金和認(rèn)沽權(quán)證，非常慶幸在前一天幾乎全部清空了倉(cāng)位�！鄙钲谒侥冀缛耸坷钘钶p松地說(shuō)，黎楊所在的網(wǎng)絡(luò)金融科技有限公司是典型的小盤(pán)私募，資金只有兩千萬(wàn)，因此在激烈競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)界，快速反應(yīng)成了他們生存的必要條件。

    此次印花稅上調(diào)讓黎楊看到了不同于前幾次的調(diào)整壓力。在上周五，他接受采訪(fǎng)時(shí)表示，“許多垃圾股本次下跌是無(wú)底的，還有個(gè)不好的跡象就是二線(xiàn)藍(lán)籌股當(dāng)天普跌，二線(xiàn)藍(lán)籌的估值其實(shí)還在安全邊際，大盤(pán)藍(lán)籌也具有明顯地拉高護(hù)盤(pán)跡象，如果基金下一階段為了應(yīng)對(duì)贖回壓力，不得不爭(zhēng)拋藍(lán)籌股，藍(lán)籌股補(bǔ)跌后市場(chǎng)更加恐慌�！�

    基于上述判斷，黎楊表示，“目前看不清楚，還是短期風(fēng)險(xiǎn)能避就避，戰(zhàn)術(shù)性地保住更多收益，積少成多，留得青山在，不怕沒(méi)柴燒�！�

    價(jià)值投資不關(guān)注指數(shù)漲跌

    堅(jiān)守自己看好的股票，并不博取短期價(jià)差是許多老牌大盤(pán)私募基金的選擇。一位知名的深圳私募界人士表示：“時(shí)間是好企業(yè)的朋友，隨著時(shí)間推移，好企業(yè)的內(nèi)在價(jià)值是不斷增加的，因此無(wú)論股價(jià)的多大調(diào)整，都是市場(chǎng)先生開(kāi)的一個(gè)玩笑，回頭看只是海洋中的一朵浪花。”

    這位私募人士是價(jià)值投資堅(jiān)定的信奉者，他曾經(jīng)歷過(guò)熊牛沉浮，完成了從技術(shù)派到徹底價(jià)值投資者的轉(zhuǎn)換，他從2003年起所持有的萬(wàn)科、深赤灣等股票均帶來(lái)了10倍以上的收益。

    他認(rèn)為，短期來(lái)看，此次印花稅上調(diào)對(duì)沒(méi)有業(yè)績(jī)支撐的垃圾股是重大利空，但鼓勵(lì)了價(jià)值投資和長(zhǎng)期投資，對(duì)藍(lán)籌股影響并不大；長(zhǎng)期來(lái)看，時(shí)間會(huì)平滑掉股價(jià)劇烈波動(dòng)，尤其是好企業(yè)，任何一次歷史高點(diǎn)都是剛剛離開(kāi)山腳，所以本次恐慌性下跌，恰恰是手中持有現(xiàn)金的買(mǎi)入機(jī)會(huì)。

來(lái)源：上海證券報(bào)

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