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4000點新基金選啥股消費裝備板塊齊看好

2007年05月10日 12:45

    除節(jié)前央行提高存款準(zhǔn)備金率外，部分市場人士擔(dān)心的其他更有力的緊縮政策一直保持凈悄悄，從而構(gòu)成對股市的最大利好。繼前一天在4000點前兵臨城下后，昨日，上證綜指成功收盤于4013點。多家基金公司表示，政策面的微弱調(diào)控難改牛市基調(diào)，即使未來央行出臺更有力的政策，如再次加息等，股市也有望繼續(xù)上漲，內(nèi)需增長股與裝備制造股等兩大板塊可看好。

    牛市趨勢難改

    天治財富增長基金經(jīng)理劉紅兵表示，節(jié)前央行第四次上調(diào)準(zhǔn)備金率，上調(diào)幅度為0.5%，這種小幅的收緊資金面措施，反而使市場認(rèn)為近期加息的可能性減小，股市不跌反漲，牛市絲毫沒有改變。

    寶盈基金公司也認(rèn)為，雖然CPI增速加快，但是央行考慮的是綜合指標(biāo)，而PPI等指標(biāo)并沒有大幅度上漲，估計出臺嚴(yán)厲宏觀調(diào)控政策的可能性較小。而從目前的估值水平來看，以今年預(yù)期業(yè)績計算，大盤藍(lán)籌股的市盈率平均在28倍左右，處于相對合理的水平，短期內(nèi)市場走勢更多受市場情緒影響。

    牛市泡沫的來臨擋都擋不住，管理層對新基金采取限量發(fā)行的措施，不但未能暫緩泡沫增長的速度，反而起到了火上澆油的效果。一位基金經(jīng)理認(rèn)為，作為職業(yè)投資者，基金經(jīng)理應(yīng)該盡可能地遠(yuǎn)離泡沫和瘋狂，但管理層也應(yīng)讓盡可能多的好公司可以去直接IPO，如果市場中有足夠多的理性投資者和足夠多值得投資的標(biāo)的，相信理性投資者是能夠鑒別出好壞的，股市的優(yōu)勝劣汰機制就能發(fā)生作用。也許中國牛市就能慢一點、持續(xù)性強一些，十年黃金牛市和大國崛起將成為現(xiàn)實。

    看好兩大板塊

    有不少機構(gòu)預(yù)期，年內(nèi)央行還將再次上調(diào)利率，在加息周期的背景下，機構(gòu)將如何進行股票投資？即將開始在建行、招行發(fā)售的融通領(lǐng)先成長基金經(jīng)理劉模林表示，基金目前要做的事，就是尋找盈利增長和回報能力良好、顯著高于資金成本要求的優(yōu)秀上市公司。

    他認(rèn)為，加息盡管對市場有一定的抑制作用，但優(yōu)質(zhì)企業(yè)盈利增長水平可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過資金成本上升對回報的要求，從而會出現(xiàn)加息與股價上漲并存的現(xiàn)象，美國上世紀(jì)40年代開始的牛市就是如此。今年，資本向優(yōu)勢企業(yè)集聚的牛市機制將更加顯著，優(yōu)秀的企業(yè)能得到資本市場的支持，迅速做大做強。

    不過，現(xiàn)階段的股市大盤已經(jīng)從制度轉(zhuǎn)折期恢復(fù)性的單邊上漲階段，進入震蕩和分化的牛市新階段，前期漲幅過大的績差股風(fēng)險已經(jīng)開始暴發(fā)，因此能否選準(zhǔn)板塊就更加重要。劉模林表示，他看好金融、地產(chǎn)、消費等內(nèi)需增長領(lǐng)域的績優(yōu)成長股；同時，他認(rèn)為裝備制造等自主創(chuàng)新領(lǐng)域最有可能產(chǎn)生世界級競爭力的大公司，融通領(lǐng)先成長基金將重點關(guān)注盈利增長和回報能力良好、顯著高于資金成本要求的優(yōu)秀上市公司。

來源：搜狐

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