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易方達奪得淮北礦業(yè)年金管理權(quán) 開始入市1.7億

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2006年07月20日 09:13

周文亮

    近日已開始下單入市1.7億資金

    記者昨日獲悉，繼成功下單運作第一筆企業(yè)年金入市后，由易方達基金管理公司作為投資管理人之一的淮北煤礦企業(yè)年金項目，也即將正式開始投資運作。據(jù)易方達基金公司透露，近一個月雖然股市處于調(diào)整期，但首單年金運作已經(jīng)取得不菲的成績，隨著新股發(fā)行加速，中行等大型藍籌股陸續(xù)上市，將給企業(yè)年金帶來更好的投資收益。

    首單年金運作成績出色

    1個月前，由易方達基金公司負責(zé)投資管理的某廣東知名國企集團的企業(yè)年金基金正式開始下單交易。這是第一單入市的企業(yè)年金。

    由于股市在此期間正處于較大的調(diào)整期，該筆年金資金運作情況如何頗引人關(guān)注。易方達機構(gòu)理財部總經(jīng)理陳志民告訴記者，“由于涉及到信息披露的規(guī)定，具體的數(shù)字我不能透露，但收益很不錯。即使不扣除新股上市帶來的虛增因素，投資收益也超越了指數(shù)�！�

    陳志民對首筆年金資金的投資業(yè)績十分滿意，“除了易方達的投資研究和風(fēng)險控制優(yōu)勢外，新股上市也提供了新的低風(fēng)險投資機會”。

    淮北煤礦初始年金規(guī)模1.7億

    據(jù)介紹，此次淮北礦業(yè)年金基金的初始規(guī)模約為1.7億，到今年底，交付投資的年金計劃基金額度將超過3億元，其規(guī)模已經(jīng)相當(dāng)于一只小型的開放式基金。而且未來3年，年金資金還將逐步增加。屆時，淮北礦業(yè)集團近十萬員工將成為該計劃的受益人。

    “通過此項目，易方達上海分公司也對煤炭等大型礦業(yè)企業(yè)年金項目的業(yè)務(wù)需求，有了更深刻的了解，并提出完備的解決方案�！标愔久裾f。

    年金投資收益看好

    “隨著中行上市之后，更多的大型藍籌股在A股上市，將給企業(yè)年金帶來更好的投資機會”。陳志民表示，新股發(fā)行加快帶來的低風(fēng)險投資機會，非常適合企業(yè)年金這樣的低風(fēng)險資金。參與配置類似中行這樣的大型藍籌股，估值合理、成長穩(wěn)健、股價波動小、風(fēng)險低，有助于提高企業(yè)年金基金的投資收益。

    記者獲悉，目前易方達的企業(yè)年金業(yè)務(wù)已經(jīng)全面推開，與廣東、安徽、新疆、福建等各地知名企業(yè)都陸續(xù)簽定了企業(yè)年金投資管理合同，并且還有很多項目正處于洽談之中。在市場總體健康、年金逐步入市后產(chǎn)生的示范效應(yīng)下，預(yù)計將會有更多的企業(yè)加入到年金計劃中來。

    名詞解釋：

    企業(yè)年金也稱為“企業(yè)補充養(yǎng)老保險”，是指企業(yè)在參加國家基本養(yǎng)老保險的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家政策和本企業(yè)經(jīng)濟狀況建立的、對國家基本養(yǎng)老保險進行重要補充的一種養(yǎng)老保險形式。目的是提高職工退休后的生活水平，可以使退休者在滿足基本生活的基礎(chǔ)上，生活得更好一些。

    一般而言，企業(yè)補充養(yǎng)老保險具有五個主要特征。①由企業(yè)發(fā)起建立。②經(jīng)辦方式多種多樣。③國家給予一定的稅收優(yōu)惠政策。④企業(yè)補充養(yǎng)老保險基金實行市場化投資運營。⑤政府在企業(yè)補充養(yǎng)老保險的建立和管理中主要職能是對其進行嚴格的監(jiān)管。

來源：證券時報