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建設(shè)銀行:歐元或可突破歷史高點(diǎn)1.5904

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年04月10日 11:41

羅新國(guó)

    建設(shè)銀行：歐元強(qiáng)勢(shì)整理或可突破歷史高點(diǎn)1.5904

    一、行情快報(bào)：周三歐系貨幣兌美元全線反彈，歐元兌美元突破1.5800整數(shù)水平，摸高至1.5863，距1.5901高點(diǎn)僅差30余點(diǎn)。英鎊兌美元?jiǎng)t在1.9700上方擴(kuò)大漲幅。歐洲兩大央行將于周四公布利率決議，市場(chǎng)預(yù)期歐洲央行將維持現(xiàn)行利率4.0%不變，英國(guó)央行則可能降息25基點(diǎn)至5.0%。美國(guó)商務(wù)部周三報(bào)告，美國(guó)2月批發(fā)銷售月率下降0.8%，批發(fā)庫(kù)存月率上升1.1%，此數(shù)據(jù)表明，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩正導(dǎo)致庫(kù)存上升，這可能會(huì)增加第二季度GDP的壓力。受UPS預(yù)警打壓，美股周三溫和走低，令避險(xiǎn)情緒大幅升溫。美元兌日元和瑞郎雙雙大幅下挫。NYMEX原油期價(jià)周三刷新紀(jì)錄高點(diǎn)112.21美元/桶，現(xiàn)貨金隨之反彈至930美元/盎司上方。但商品價(jià)格走強(qiáng)稍有提振澳元，因受美股拖累，套息交易暫時(shí)受到抑制。從技術(shù)面看，美元指數(shù)震蕩整理，但仍受30日均線72.40阻力壓制，目前已跌至5日均線72點(diǎn)下方，中線美指下跌趨勢(shì)沒有改變。技術(shù)指標(biāo)顯示美指開始走弱，上方初步阻力位位于72.30，短線下方71.40支撐較強(qiáng)，若跌破71.80則美元還會(huì)重新走弱，向下尋求70關(guān)口支撐力度，總體上美元弱市明顯，繼續(xù)看跌。目前建議選擇合適價(jià)位買進(jìn)歐元或澳元等強(qiáng)勢(shì)非美貨幣，注意前期高點(diǎn)壓力，可短線反復(fù)操作。

    二、探討展望：美聯(lián)儲(chǔ)3月18日貨幣政策會(huì)議記錄顯示多數(shù)成員對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景的預(yù)期比市場(chǎng)樂觀，而且他們也暗示了貨幣寬松政策即將結(jié)束。多數(shù)聯(lián)儲(chǔ)成員贊同今年上半年經(jīng)濟(jì)衰退。但是預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)萎縮周期將比市場(chǎng)預(yù)期短，認(rèn)為在下半年開始會(huì)有起色。另外，成員們表示雖然聯(lián)儲(chǔ)在不斷降息，但是仍然需要注意通脹水平，預(yù)計(jì)2009年起將有通脹上升風(fēng)險(xiǎn)。記錄中也指出了并不能單憑貨幣政策來挽救金融市場(chǎng)。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，本月底聯(lián)儲(chǔ)將作最后一次減息，幅度為25個(gè)基點(diǎn)，但也有少數(shù)人士估計(jì)降幅可能達(dá)到50個(gè)基點(diǎn)。從現(xiàn)在的市場(chǎng)情緒來看，美國(guó)最壞的結(jié)果已經(jīng)在當(dāng)前的美元匯率中顯示出來，除非有比現(xiàn)在更壞的情況出現(xiàn)，否則的話，美元中期做底的可能就會(huì)很大，然后在下半年美元會(huì)有不錯(cuò)的表現(xiàn)。市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景的擔(dān)憂日見加深，對(duì)美元在本月未降息50個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期已經(jīng)上升到44%，并有可能進(jìn)一步增加預(yù)期。特別是在今晚歐洲央行會(huì)議之前，市場(chǎng)更加關(guān)注目前歐美之間越來越大的利差。由于歐洲央行對(duì)通膨的立場(chǎng)一直比較強(qiáng)硬，市場(chǎng)普遍預(yù)期歐洲央行不會(huì)降息，這將對(duì)歐元形成較強(qiáng)的支撐，同時(shí)繼續(xù)打壓美元走勢(shì)，前一階段美元上漲的趨勢(shì)將逐漸宣告結(jié)束，本月美元仍以下跌為主。而美元走低將帶動(dòng)商品價(jià)格反彈，昨晚在美元下跌以及庫(kù)存下降的作用下，紐約原油期貨價(jià)格重返110美元上方，盤中創(chuàng)出112.21的新高，預(yù)計(jì)后市澳元等商品貨幣的走勢(shì)值得期待。目前市場(chǎng)靜待英國(guó)央行和歐洲央行的利率決定，如果英鎊降息而歐元維持利率不變，英鎊兌歐元將繼續(xù)下跌。

    三、本周預(yù)測(cè)：歐洲兩大央行利率公布在即，美指整理結(jié)束等待突破選擇。周三國(guó)際貨幣基金組織表示，2008和09年全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退的可能性為25%。IMF在周三公布的針對(duì)全球經(jīng)濟(jì)健康狀況的報(bào)告中指出，面對(duì)重大金融危機(jī)，全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度正在流失；整體而言，IMF預(yù)計(jì)2008年全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)速度將降至3.7%，將低于早先估計(jì)的4.2%。此外，IMF預(yù)計(jì)09年全球經(jīng)濟(jì)的成長(zhǎng)率將維持在3.7%的低水平。經(jīng)濟(jì)學(xué)界一般認(rèn)為成長(zhǎng)率為3%或更低相當(dāng)于全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退。國(guó)際貨幣基金組織周四發(fā)布最新的全球經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告時(shí)表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)將陷入溫和衰退，美元可能急劇貶值，并可能拖累全球經(jīng)濟(jì)下滑。七大工業(yè)國(guó)組織(G7)財(cái)長(zhǎng)和央行官員將于11日召開會(huì)議。當(dāng)前毫無疑問美國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)嚴(yán)重放緩，并且許多房屋的價(jià)格在未來需要下調(diào)以達(dá)到穩(wěn)定。由于消息面那影響導(dǎo)致主要貨幣維持相對(duì)區(qū)間振蕩。G7財(cái)長(zhǎng)們將于本周五在美國(guó)華盛頓召開重要會(huì)議，包括英國(guó)財(cái)長(zhǎng)達(dá)林、法國(guó)財(cái)長(zhǎng)拉加德在內(nèi)的部分七國(guó)集團(tuán)(G7)高級(jí)財(cái)政官員近期呼吁，各國(guó)政府須聯(lián)手保護(hù)全球經(jīng)濟(jì)，避免世界經(jīng)濟(jì)再次受到信貸危機(jī)的沖擊。歐洲央行的幾位政策制定者相繼表達(dá)了對(duì)通脹的擔(dān)憂，這似乎暗示歐洲央行仍未做好降息的準(zhǔn)備，一些分析人士也因此調(diào)降了對(duì)歐洲央行降息的預(yù)期。投資者在歐洲央行利率決議和G7會(huì)議前普遍存在矛盾心態(tài)，因市場(chǎng)預(yù)期歐洲央行將維持利率不變，但又擔(dān)憂G7會(huì)議會(huì)對(duì)匯市發(fā)表干預(yù)言論。投資者繼續(xù)關(guān)注周四歐央行、英央行利率決議和美國(guó)2月份貿(mào)易收支，周五美國(guó)4月份密西根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)。

    歐元：目前只要?dú)W央行保持強(qiáng)硬態(tài)度和堅(jiān)持不降息，那歐元在一段時(shí)間內(nèi)都會(huì)保持相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，歐元兌美元中線上漲思路保持不變，截至2008年中期歐元強(qiáng)勢(shì)仍將延續(xù)。周二歐元突破1.5780阻力，繼續(xù)向歷史高點(diǎn)沖刺，但是歐元集團(tuán)主席容克再次警告在G7會(huì)議上必須檢討歐元升值，這有可能令歐元走強(qiáng)取代美元走弱成為本次G7會(huì)議關(guān)注的焦點(diǎn)。這一擔(dān)憂也使歐元在1.5900附近仍承受較大的壓力。目前歐央行對(duì)歐元仍持有非常強(qiáng)硬的態(tài)度，大有將做多歐元進(jìn)行到底的決心。不過歐洲眾多官員對(duì)此頗有非議，容克表示歐元匯率的過度波動(dòng)已是困擾該區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的一個(gè)關(guān)鍵因素。但他也承認(rèn)目前歐元通脹普遍上揚(yáng)的情況。預(yù)計(jì)歐元未來的走勢(shì)將更多的取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。如果出現(xiàn)衰退跡象，歐央行將承受巨大的壓力。2007年歐元兌美元的升值幅度已經(jīng)達(dá)到17%，容克將和歐元區(qū)其他官員在將于周五開始的華盛頓G7會(huì)議上提出該問題。筆者認(rèn)為這表明歐洲可能已準(zhǔn)備好對(duì)匯市進(jìn)行干預(yù)，不過在未獲得美國(guó)和日本支持前，不會(huì)單獨(dú)進(jìn)場(chǎng)干預(yù)。目前歐元兌美元正處于歷史高位附近，隨時(shí)都可能出現(xiàn)因心理因素造成的恐慌性拋盤，再加上美國(guó)近期公布的數(shù)據(jù)不斷惡化，但卻未能引起市場(chǎng)進(jìn)一步恐慌，雖然美國(guó)基本面繼續(xù)惡化，但有關(guān)利率前景的預(yù)期卻在發(fā)生變化。目前美聯(lián)儲(chǔ)主席伯南克承認(rèn)對(duì)通脹愈加憂慮，暗示美聯(lián)儲(chǔ)將較預(yù)期更快結(jié)束這一輪降息周期。個(gè)人認(rèn)為這種種跡象使得歐元做多情緒受到限制，顯示歐元兌美元的投資魅力正在消退，投資者還是謹(jǐn)慎為好。周三盤中歐元高見1.5864。交易上紛紛在利率決定之前推高歐元，表明市場(chǎng)對(duì)今天晚間歐元的表現(xiàn)有所期待。目前歐元離前期高點(diǎn)1.5904已經(jīng)不遠(yuǎn)，同時(shí)歐元在沖高之前的整理也已經(jīng)比較充分，不排除今晚歐元?jiǎng)?chuàng)出現(xiàn)高的可能，如果有強(qiáng)大買盤的推動(dòng)，歐元在創(chuàng)出新高的同時(shí)，可能會(huì)向1.60整數(shù)關(guān)口發(fā)起沖擊。周四歐央行將公布利率決定，市場(chǎng)預(yù)期保持利率不變。從技術(shù)面看，天圖顯示歐元匯價(jià)得到20日均線的支撐后，震蕩上揚(yáng)，能否突破1.60，還有待觀望。目前歐元在前期高點(diǎn)附近遇阻，中線可能演變成區(qū)間震蕩的格局，后市歐元/美元上方阻力見于1.59，下方支撐則位于1.5750。目前技術(shù)指標(biāo)仍顯示歐元強(qiáng)勢(shì)，RSI與MACD等技術(shù)指標(biāo)顯示匯價(jià)后市繼續(xù)上漲，但在1.59附近有一定阻力，如突破1.59則歐元突破繼續(xù)上行后可短暫摸至1.60。建議在1.57-1.8可考慮短線做多,止損于1.5660,目標(biāo)1.5870或1.5940。

    英鎊：近期英國(guó)的數(shù)據(jù)時(shí)好時(shí)壞，房地產(chǎn)問題自07年年底已困擾英國(guó)經(jīng)濟(jì)多時(shí)，市場(chǎng)普遍擔(dān)心英國(guó)將克隆美國(guó)版的次案。而最近英國(guó)房貸市場(chǎng)不斷的萎縮，及信貸違約率的不斷上升，都加大了英央行減息的動(dòng)能。權(quán)威機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，英國(guó)央行在下半年仍有降息可能性，利率期貨顯示英鎊年內(nèi)有可能將利率下調(diào)1%，英鎊繼續(xù)受壓。據(jù)英國(guó)房屋抵押貸款協(xié)會(huì)周三公布的調(diào)查顯示，英國(guó)3月份的消費(fèi)者信心降至四年最低水準(zhǔn)。數(shù)據(jù)顯示英國(guó)3月消費(fèi)者信心指數(shù)從2月的78降至77，為2004年5月開始此項(xiàng)調(diào)查以來最低水平。英國(guó)工業(yè)協(xié)會(huì)周三呼吁英國(guó)央行在本周會(huì)議上降息25個(gè)基點(diǎn)，以支持受信貸緊縮束縛的英國(guó)經(jīng)濟(jì)。周三英鎊上漲得益于美元的全線下挫，但是英國(guó)央行可能在今晚下調(diào)利率，這對(duì)英鎊走勢(shì)形成壓制，直接導(dǎo)致英鎊在周二大幅下跌提前消化市場(chǎng)預(yù)期，昨天英鎊雖然上漲，其表現(xiàn)也是弱于歐元。如果英國(guó)央行與預(yù)期一致降息25個(gè)基點(diǎn)，英鎊將向下尋求1.96附近的支撐。從技術(shù)面看，英鎊有震蕩下行的風(fēng)險(xiǎn)，短線繼續(xù)受制于下降趨勢(shì)線，在降息預(yù)期打壓下英鎊/美元可能繼續(xù)下滑，技術(shù)指標(biāo)顯示英鎊弱市明顯，特別是20日均線1.99可能成為反彈的強(qiáng)阻力。后市英鎊/美元上方阻力見于1.99，下方支撐則位于1.96。目前匯價(jià)受制于均線壓制,整體向上運(yùn)行的動(dòng)能已明顯減弱,建議觀望或可考慮短線1.96-1.9650少量做多,止損1.9550,目標(biāo)看向1.9750或1.9860�？傊�，把握不準(zhǔn)的話最好不要碰英鎊，08年英鎊大趨勢(shì)是下跌。

    日元：日本央行周三政策會(huì)議一致通過維持利率于0.50%符合市場(chǎng)預(yù)期。日本央行周三調(diào)降對(duì)日本經(jīng)濟(jì)的評(píng)估，下修展望，并撤銷近來在報(bào)告中指出日本經(jīng)濟(jì)處于溫和擴(kuò)張趨勢(shì)的用語(yǔ)。報(bào)告中稱日本經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)正在放緩，主要是因?yàn)槟茉磁c原物料價(jià)格高漲。市場(chǎng)預(yù)測(cè)日央行2008年全年維持利率在0.5%不變或降息。隔夜利率掉期交易顯示，日本央行6月前降息的幾率約20%，年底前降息的可能性約55%。近期日本經(jīng)濟(jì)基本面對(duì)日元影響有限，日?qǐng)A主要受美元和套息交易影響。投資者要把握好日元急漲慢跌的特性，根據(jù)股市和風(fēng)險(xiǎn)厭惡水平判斷套利平倉(cāng)規(guī)模，對(duì)于預(yù)測(cè)日元走勢(shì)有很大幫助。股市穩(wěn)定則有利于套息交易，日元、瑞朗等低息貨幣下跌很正常。有報(bào)導(dǎo)稱新的財(cái)政年度日本退休基金買入海外資產(chǎn)，而中國(guó)將允許商業(yè)銀行投資美股和共同基金以擴(kuò)大海外投資計(jì)劃的消息也支撐了美股和美元，這是日元變動(dòng)的最直接因素�？傮w而言，美元/日元后市日內(nèi)波動(dòng)方向，將主要取決于股市變動(dòng)及套息交易活躍程度，股市仍是日元走勢(shì)的關(guān)鍵影響因素。周三美國(guó)股市下跌，日元上漲。從技術(shù)面看，匯價(jià)突破下降趨勢(shì)線阻力，后市可能形成區(qū)間震蕩或上升通道，技術(shù)指標(biāo)顯示匯價(jià)遇阻整理，目前觀察103是否有效突破。短線上方阻力見于103，下方支撐則位于101。預(yù)計(jì)其后市再次震蕩下跌的風(fēng)險(xiǎn)較大，預(yù)計(jì)今日支撐位在100.50，阻力位102.60，建議投資者短線在102附近買進(jìn)日元,短線目標(biāo)100.50。

    瑞郎：瑞士央行理事喬丹表示通脹預(yù)期面臨的風(fēng)險(xiǎn)偏于上行，但沒有理由改變現(xiàn)行貨幣政策。瑞士央行表示金融市場(chǎng)危機(jī)仍未結(jié)束，預(yù)測(cè)采取緊急行動(dòng)的必要目前為時(shí)過早。該言論預(yù)示瑞央行短期內(nèi)仍將保持現(xiàn)有的利率水準(zhǔn)。許多分析師認(rèn)為瑞士央行在利率聲明中表示通脹和經(jīng)濟(jì)前景的風(fēng)險(xiǎn)平衡，因此在未來幾個(gè)月內(nèi)將可能將維持利率不變。瑞士3月份SVME采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)為55.3低于預(yù)期，可見全球經(jīng)濟(jì)降溫影響了瑞士經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。瑞朗貨幣具有兩面性特點(diǎn)，近日瑞朗跟隨歐元震蕩走強(qiáng)，套利交易時(shí)而影響瑞朗。從技術(shù)面看，日?qǐng)D顯示美元/瑞郎在30日均線1.0120遇阻明顯，MACD和隨機(jī)指標(biāo)顯示匯價(jià)下跌,后市可能繼續(xù)下跌，建議實(shí)盤投資者短線1-1.0030買進(jìn)瑞朗，目標(biāo)0.99，設(shè)好止損。

    加元：加拿大央行暗示繼續(xù)降息，加元后市看淡。加拿大央行表示目前美國(guó)經(jīng)濟(jì)下滑程度更加嚴(yán)重，而且持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)，信貸狀況收緊的風(fēng)險(xiǎn)，超過了國(guó)內(nèi)需求強(qiáng)勁和產(chǎn)能壓力的上檔風(fēng)險(xiǎn)，這暗示加拿大央行將進(jìn)一步采取寬松的貨幣政策。因油價(jià)和金價(jià)創(chuàng)記錄商品貨幣提供支撐，但其跌勢(shì)因有關(guān)美國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩可能擴(kuò)散至加拿大的擔(dān)憂而受限�？梢妵�(guó)際油價(jià)支持商品貨幣加元，但加元降息使加元顧慮重重。周三加元表現(xiàn)昨天不盡如人意，雖然國(guó)際油價(jià)大漲，但是加元反而出現(xiàn)一定程度的下跌，盤中加元是再度突破1.02，可以看出美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退在很大程度上拖累了加元的表現(xiàn)。從技術(shù)面看，天圖美元/加元匯價(jià)區(qū)間震蕩，技術(shù)指標(biāo)顯示匯價(jià)反彈，上方阻力見1.0250，下方支持見1.01。建議實(shí)盤投資者觀望或1.0230附近買進(jìn)，目標(biāo)1.01，止損1.0270。

    澳元：市場(chǎng)預(yù)期2008和2009經(jīng)濟(jì)增速可能放緩，澳洲聯(lián)儲(chǔ)年底前將維持利率不變，09年中期可能降息。澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席史蒂文斯將在周五對(duì)議會(huì)委員會(huì)作證時(shí)，進(jìn)一步闡述澳洲聯(lián)儲(chǔ)的立場(chǎng)。由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)毫無起色，不時(shí)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒及全球經(jīng)濟(jì)放緩前景料將限制澳元升幅。短線現(xiàn)貨黃金走勢(shì)和股市反復(fù)無常導(dǎo)致澳元匯價(jià)維持區(qū)間振蕩，套息交易反復(fù)進(jìn)一步影響澳元匯價(jià)。近日套息交易回潮，加上金價(jià)反彈，支持澳元/美元回升，澳元是否能夠再次重拾升軌，要視乎未來商品價(jià)格走勢(shì)。而股市能夠穩(wěn)定的話可以利好澳元，只要股市能繼續(xù)反彈，則澳元可能也將再次向0.95沖擊。周三受到美元下跌的影響，商品價(jià)格正在復(fù)蘇，因此看好澳元下一階段走勢(shì)。昨晚澳元的下跌可能是受到股市下跌的影響，同時(shí)市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)在歐元，也使得澳元上漲稍顯乏力。周四澳大利亞就業(yè)數(shù)據(jù)公布后澳元走高。從技術(shù)面看，天圖澳元突破下降通道壓制，有望改變震蕩下行的趨勢(shì)，技術(shù)指標(biāo)顯示澳元可能繼續(xù)上漲，在突破0.9240壓力后澳元走勢(shì)暫時(shí)轉(zhuǎn)強(qiáng)，短線技術(shù)阻力位0.9350，短線支撐位在0.92，建議短線可在0.9180-0.9250買進(jìn)澳元，目標(biāo)0.94以上，如股市維持反彈態(tài)勢(shì)，套息交易卷土重來，則澳元有機(jī)會(huì)再試歷史高點(diǎn)0.95，止損0.9150。

來源：和訊

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