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柳工8億元可轉債發(fā)行今日啟動 純債價值約為80元
 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關閉窗口 2008年04月15日 07:06
凌力 霍宇力
    柳工今日刊登了募集說明書摘要,可轉債發(fā)行工作正式啟動。

    本次柳工擬發(fā)行8億元六年期可轉債公司債券,發(fā)行價格100元/張,票面利率分別為1.0%,1.2%,1.6%,2.0%,2.4%,2.8%,每年付息一次,到期贖回價格為110元/張。本次發(fā)行的可轉換債券將于近期在深圳證券交易所上市,債券持有人可以在6個月后選擇轉換為柳工普通股,轉股價格為26.87元/股。粗略估算,柳工轉債的純債券價值約80元,考慮到期權價值,柳工轉債的整體理論價格約125元。

    根據(jù)募集說明書披露,柳工本次募集資金將主要用于技術改造,收購大股東柳工集團所持的附件公司股權及福利廠產權,并將進一步拓展海外營銷網(wǎng)絡。
來源: 上海證券報  
 
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