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經(jīng)國家發(fā)改委審批同意，深圳市20家中小企業(yè)集合發(fā)行的10億元“07深中小債”14日起正式面向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，并在當(dāng)天全部發(fā)售完畢，成為中國首只由中小企業(yè)捆綁發(fā)行的債券。
有關(guān)專家表示，這種將中小企業(yè)打包捆綁、集合發(fā)債的方式開創(chuàng)了新的融資模式，具有借鑒意義。
13日中國債券信息網(wǎng)公布的《2007年深圳市中小企業(yè)集合債券總募集說明書》顯示，由深圳市貿(mào)易工業(yè)局牽頭，深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司等20家中小企業(yè)作為聯(lián)合發(fā)行人，按照“統(tǒng)一冠名、分別負(fù)債、統(tǒng)一擔(dān)保、集合發(fā)行”的模式發(fā)行債券。本期債券為5年期固定利率債券，票面年利率5.70%。經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定，債券的信用級別為AAA，各家企業(yè)的主體信用級別則從A＋到BBB—不等。國家開發(fā)銀行是本次集合發(fā)債的統(tǒng)一擔(dān)保人和承銷人。
“真是一場及時雨，我們受到了很大鼓舞�！眳⑴c此次集合發(fā)債的深圳市邦凱電子有限公司技術(shù)總監(jiān)黃穗陽說，中小企業(yè)集合債券的問世，大大緩解了中小企業(yè)的資金饑渴。
深圳貿(mào)工局局長王學(xué)為在接受新華社記者專訪時介紹說，中小企業(yè)融資難是中小及民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的突出問題。組織發(fā)行中小企業(yè)集合發(fā)債，是深圳市政府探索創(chuàng)新中小企業(yè)融資渠道，努力緩解中小企業(yè)融資難問題的系列戰(zhàn)略部署的重要組成部分。
王學(xué)為說，2006年6月，深圳市政府正式?jīng)Q定在全國率先組織發(fā)行中小企業(yè)集合債券，貿(mào)工局作為發(fā)行牽頭人。經(jīng)過篩選，挑出28家條件較為成熟，成長情況較好的企業(yè)作為共同發(fā)行人，申報發(fā)行額度15.14億元，并于當(dāng)年10月上報國家發(fā)改委。國家發(fā)改委有關(guān)部門對中小企業(yè)集合發(fā)債給予高度評價，并批準(zhǔn)了深圳20家中小企業(yè)集合債券10.3億元的發(fā)行規(guī)模。
中小企業(yè)集合發(fā)債在全國屬于首創(chuàng)，還處于探索過程中，因此風(fēng)險控制被當(dāng)成了此次發(fā)債成功與否的“生命線”。“我們采取了雙保險。”王學(xué)為告訴記者，也就是說，如果發(fā)行人未按募集說明書的規(guī)定履行還本付息義務(wù)，銀行就需要向投資者賠償全部損失，范圍包括債券本金和利息、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債券的費用等，同時相應(yīng)擔(dān)保機(jī)構(gòu)要向銀行履行擔(dān)保責(zé)任，進(jìn)行賠償后再向企業(yè)追索責(zé)任。
有關(guān)專家表示，中國自從施行企業(yè)發(fā)債制度以來，發(fā)債的主體基本上都是大中型企業(yè)，中小企業(yè)是沒有實行過的。此次中小企業(yè)債券的發(fā)行成功，有效地解決了這些問題，將為中國中小企業(yè)融資開辟新的渠道。
據(jù)悉，深圳已把中小企業(yè)集合發(fā)債工作作為一項長期的制度性工作，在總結(jié)首次發(fā)債經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，制定了《深圳市中小企業(yè)集合發(fā)債組織發(fā)行實施細(xì)則》，現(xiàn)在正在征求各方面的意見。另外，深圳今年年底前還將以自主創(chuàng)新和循環(huán)經(jīng)濟(jì)為主題，組織實施深圳市第二批中小企業(yè)集合債券發(fā)行的申報工作。
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